Mise en place d’un outil de CRM [40 mn de lecture - paru le 8/30/2006 5:18:45 PM - Public : Débutant]

Auteur

LANIKA CHARIFOU Elève-Ingénieur Supinfo Paris Promotion SUPINFO 2006    Lui écrire    Tous les projets de cet auteur    Le mini-CV de cet auteur

7 Paramétrage de SalesForce.com

Salesforce.com est une solution de CRM à la demande c'est-à-dire accessible via une interface Web.
On peut accéder à l’application SalesForce via le lien : http://www.salesforce.com/fr
Il faut ensuite entrer ses identifiants (login et mot de passe) fournis par SalesForce lors de l’achat de la licence.

L’écran suivant apparaît :

Saleforce présente différents onglets qui représentent en fait les tables (Comptes, Contacts, Pistes, Opportunités). Nous avons également un onglet Rapports permettant de créer les rapports, Tableaux de bord pour les graphiques ou schémas, Google Search pour effectuer une recherche sur le moteur de recherche Google etc. Tout est entièrement personnalisable.
Ainsi, on peut ajouter des onglets supplémentaires, modifier l’affichage, les couleurs, définir l’affichage ou non de certains éléments tel que le calendrier, le module de recherche etc.
Nous n’allons pas évoquer en détail tous les paramétrages de l’outil mais évoquer seulement quelques fonctionnalités les plus utilisées.

SalesForce.com est un outil entièrement paramétrable.
On peut modifier directement nos données personnelles, ajouter des onglets supplémentaires ou en cacher d’autres, modifier la page d’accueil, ajouter le logo de l’entreprise, automatiser des tâches d’envoi de mails, créer des rapports…

Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien Configuration. On obtient le menu suivant.

7.1 Création d’onglets personnalisés

7.2 Création de champs personnalisés

Les données affichées dans SalesForce proviennent de bases de données hébergées chez l’éditeur. Les tables principales sont Comptes, Contacts, Pistes, Opportunités, Produits…
Dans chaque table, on a les champs dits « standards » de SalesForce qu’il est impossible de modifier. On ne peut ni changer le nom du champ ni son type.
Ainsi pour répondre aux besoins des entreprises, il est possible de créer des champs dits « personnalisés ». Par exemple si le contact a une 3eme ligne d’adresse et que ce champ n’existe pas dans Salesforce, il suffit de créer un champ nommé Complement_Adresse.
Pour créer les champs personnalisés, il faut cliquer sur Configuration puis Configuration de la sous application puis Personnalisation et choisir la table qu’on veut modifier.

Voici l’exemple pour la table Compte :

Il faut ensuite aller dans « Champs personnalisés & relations de Compte » et cliquer sur « Nouveau ».
Comme le montre l’écran suivant, il faut ensuite choisir le type de données :

Après le choix du type de données, il faut renseigner le nom du champ, la taille, la description.

L’étape suivante permet de définir le niveau de sécurité du champ c'est-à-dire sa visibilité par rapport aux différents utilisateurs en fonction de leurs droits.

L’étape suivante permet de spécifier la page de SalesForce sur laquelle le champ sera visible. Un champ peut être visible sur certaines pages seulement. Par exemple, un champ utilisé par les commerciaux sera uniquement accessible par ces derniers, de même pour les dirigeants ou les responsables.

Pour terminer il suffit de cliquer sur Enregistrer.