Mise en place d’un outil de CRM [40 mn de lecture - paru le 8/30/2006 5:18:45 PM - Public : Débutant]

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LANIKA CHARIFOU Elève-Ingénieur Supinfo Paris Promotion SUPINFO 2006    Lui écrire    Tous les projets de cet auteur    Le mini-CV de cet auteur

8 Création de rapports dans Salesforce.com

Il est possible de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisables dans SalesForce. Cela permettra aux responsables et aux dirigeants d’entreprise d’accéder en un clic de souris aux informations concernant l'ensemble de leurs canaux de vente. Tout est entièrement personnalisable et se passe en temps réel.
Pour cela, il suffit d’aller dans l’onglet « Rapports » et de cliquer sur l’icône . Il faut ensuite suivre les étapes de création du rapport.

8.1 Choix du type de données

A cette étape il faut choisir les champs qu’on souhaite afficher dans le rapport (Propriétaire, Nom, Site ou Nom, Prénom, Téléphone, Adresse…)
Pour voir les différentes possibilités il suffit de faire défiler la liste des possibilités afin de sélectionner celle répondant le plus aux besoins puis cliquer sur Suivant.

8.2 Choix du type de rapport

A ce niveau, il est possible d’exécuter le rapport pour voir le résultat, d’exporter les données vers Excel, d’afficher la vue imprimable ou d’enregistrer le fichier.
Après avoir choisi le type de rapport, il faut cliquer sur Suivant.

8.3 Choix des colonnes à afficher dans le rapport

L’écran suivant apparaît. Il faut choisir les colonnes (données) qu’on souhaite afficher dans le rapport.

Puis cliquez sur suivant.

Comme le montre l’écran suivant, on peut également choisir d’effectuer des calculs (somme, moyenne etc.). Pour cela, il suffit de cocher la case souhaitée puis cliquer sur Suivant.

8.4 Affichage des colonnes

A cette étape, on choisit l’ordre des colonnes dans le rapport en sélectionnant le champ puis en utilisant les flèches Haut et Bas.

L’étape suivante permet de définir les critères d’exécution du rapport. Par exemple, si on veut le rapport des ventes de la division nommée « Supinfo » on va choisir : Champ = Division et Valeur = « Supinfo ».
Cela est très utile quand on veut exécuter un rapport pour une période déterminée. Dans ce cas, il suffit de renseigner les champs Date de début et Date de fin.

Pour terminer, il faut enregistrer le rapport. On peut exécuter le rapport pour voir directement le résultat.

Ces rapports peuvent être liés à des graphiques et inclus dans des tableaux de bord personnalisés.
Ainsi les utilisateurs visualisent en permanence les indicateurs les plus pertinents pour améliorer leur productivité.

Il existe encore de très nombreuses fonctionnalités dans SalesForce.com.
Toutes les possibilités de paramétrage n’ont pas été décrites dans cet article.
Pour voir plus en détail, il est préférable de naviguer dans l’outil via le menu de Configuration ou d’aller sur le site de SalesForce.